«Акции будут продаваться тремя сторонами, это сама компания, “Самрук-Казына” и BAE Systems. Компания намеревается привлечь 120 млн долларов для того, чтобы использовать эти средства для дальнейшего развития компании и ее роста», - сказал Питер Фостер.
Компанией планируется осуществить предложение, как простых акций, номинированных в национальной валюте, так и глобальных депозитарных расписок, номинированных в долларах.
«Ожидается, что в отличие от предыдущих IPO и SPO, когда продающий стороной выступал только “Самрук-Казына” или сам эмитент, в рамках IPO Air Astana будет три продающей стороны. То есть компании может осуществить размещение ценных бумаг в объеме до 120 млн долларов и предполагается, что эти средства останутся внутри компании и пойдут на ее дальнейшее развитие. А также текущие акционеры фонд и BAE Systems также имеют намерение продать часть принадлежащих им долей в капитале компании», - сказал директор департамента приватизации и реструктуризации активов АО “Самрук-Казына” Дастан Адиходжаев.
Ожидается, что процедура объявления ценового диапазона, а также начала формирования книги заявок инвесторов и род-шоу произойдут в конце января текущего года при условии принятия всех окончательных решений со стороны компаний и ее акционеров в целом.
«Мы надеемся, что планируемое размещение даст возможность розничным институциональным инвесторам стать частью успешной инвестиционной истории, лидирующей авиакомпании в Казахстане, ЦА и на Кавказе», - добавил Дастан Адиходжаев.
12 января, Air Astana объявила о своем намерении рассмотреть возможность проведения IPO, в рамках которого авиакомпания намерена привлечь сумму в размере 120 млн долларов и направить деньги «на поддержание стратегии роста Air Astana».