Bloomberg: Инвесторы Kaspi.kz стремятся привлечь около 900 млн долларов на IPO в США

Согласно отчету компании, поданному во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в текущих ценах акции будут оценены в 873 млн долларов. В число продающих акционеров входят председатель правления Вячеслав Ким, генеральный директор Михаил Ломтадзе и компания Asia Equity Partners Ltd. Никаких доходов от IPO компания не получит.

Kaspi.kz, работающий в Казахстане, предлагает мобильное приложение Kaspi.kz Super App для потребителей с разнообразным спектром услуг, а также Kaspi Pay Super App для торговцев и предпринимателей. Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября у потребительского приложения в среднем было 13,5 миллионов активных пользователей в месяц.

Согласно документам, глобальные депозитарные расписки компании по состоянию на вторник (16 января 2024 года) оценивались на Лондонской фондовой бирже в 97 долларов за штуку. После IPO рыночная стоимость компании будет составлять около 18 миллиардов долларов, исходя из находящихся в обращении акций и расписок, перечисленных в ее документах.

Kaspi.kz сообщил, что чистая прибыль за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, составила 1,27 млрд долларов при выручке в 2,83 млрд долларов.

Размещение американских акций возглавляют Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Компания планирует торговать акциями на Nasdaq Global Select Market под символом KSPI.