ЕБРР стал владеть 5% акций Air Astana

В результате инвестиций Европейский банк реконструкции и развития стал владельцем 5% акций Air Astana, уточнили в международном финансовом институте. Акции авиакомпании будут котироваться как на Лондонской, так и на Казахстанской фондовой биржах.

Отмечается, что средства IPO, включая инвестиции ЕБРР, будут направлены на поддержку программы расширения и обновления флота авиакомпании Air Astana, строительство мощностей по техническому обслуживанию самолетов и приобретение авиасимулятора. Сообщается, что Air Astana намерена расширить свой текущий парк до 80 самолетов к 2029 году за счет приобретения новых экономичных авиалайнеров.

«IPO является важным приватизационным ориентиром для экономики Казахстана, которая преимущественно контролируется государством. Сокращение доли государства в авиакомпании менее чем 50%, достигнутое в результате IPO, создает важный прецедент для страны и региона. Участие ЕБРР - инвестора с рейтингом ААА - в IPO придаст дополнительную уверенность институциональным и частным инвесторам, которые ищут возможности для вложения средств в Казахстан и Центральную Азию», - подчеркнули в Европейском банке реконструкции и развития.

ЕБРР, кредитование которого полностью соответствует положениям Парижского соглашения с начала 2023 года, будет работать с Air Astana, региональным корпоративным лидером в области устойчивого развития, для достижения авиакомпанией углеродной нейтральности к 2050 году. Банк также воспользуется этой возможностью для того, чтобы играть более важную роль в декарбонизации авиации и будет оказывать помощь в становлении индустрии экологичного авиационного топлива (sustainable aviation fuel - SAF) в Центральной Азии, резюмировали в международном финансовом институте.

На сегодняшний день ЕБРР уже инвестировал в страну порядка 10 млрд евро в рамках 317 проектов. Казахстан является крупнейшей и самой продолжительной банковской операцией ЕБРР в Центральной Азии. Напомним, что 19 января 2024 года Air Astana подтвердила свое намерение провести IPO ГДР на международном рынке и предложение акций и ГДР в Казахстане. Определилась и окончательная цена простой акции компании в рамках IPO - 1 073,83 тенге и 9,5 доллара за ГДР. При этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

«Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация Air Astana составит примерно 847 млн долларов на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», - отмечалось в сообщении авиаперевозчика.

В Казахстане инвесторы смогут купить 7 533 109 ГДР, проданных BAE Systems (Kazakhstan) Limited (BAE), и 60 393 877 акций, проданных фондом «Самрук-Қазына». На LSE - 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ. Предполагается, что после IPO «Самрук-Қазына» снизит свою долю в акционерном капитале Air Astana с 51% до 41%, а BAE – с 49% до 15,3%, при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение.

В результате IPO планируется привлечь примерно 350 млн долларов (до налогов и расходов), или 370 млн долларов в случае over-allotment option, из которых около 120 млн долларов будут направлены на поддержку стратегии роста компании. Условные торги акциями и ГДР авиакомпании начались на LSE, AIX, KASE 9 февраля. Ожидается, что безусловные торги ГДР на LSE начнутся 14 февраля, торги акциями на AIX и KASE - 15 февраля 2024 года.