Нефтегазохимия: шаг в будущее. Часть третья: высокие переделы

Реализация якорных нефтегазохимических (НГХ) проектов станет глобальным прорывом в казахстанской экономике. Однако это только первый шаг, создающий условия для дальнейшего продвижения. Полипропилен, полиэтилен, бутадиен и другие полимеры, уже являясь продуктом сложнейшего промышленного производства, все еще остаются сырьем для следующих переделов. Появляющиеся благодаря новым заводам возможности использовать можно и нужно.

Не самое удачное географическое расположение нашей страны, не имеющей выхода к глобальным морским торговым маршрутам, обусловило ее транспортно-логистическую ограниченность. Мировая практика показывает, что в подобных случаях существенное влияние на развитие промышленности оказывают наличие, объем и качество спроса на внутреннем рынке, емкость которого во многом определяет конкурентоспособность предприятий.

Внутреннее потребление полимеров в Казахстане пока еще составляет 15-20 кг на душу населения, при том, что в развитых странах данный показатель достигает 90-95 кг. Следовательно, наш собственный рынок имеет значительный потенциал роста.

Однако на сегодняшний день потребление НГХ-продукции в стране остается практически в полной зависимости от импорта. Причем наблюдается постоянный рост поставок базовых полимеров, годовые темпы которого доходят до 15%. При этом, в структуре общего импорта полимеры и готовая продукции из них составляют порядка 4,7% (1,8 млрд. долл. или 911 тыс. тонн).

Имеются два основных пути решения проблемы, по которым прошли многие страны: первый – создавать условия для деятельности производств по выпуску продукции высоких переделов, второй – развивать внутренний потребительский рынок.

В первом случае необходимо принимать меры государственной поддержки для уже существующих производств, а также налаживать новые высокотехнологичные производства по выпуску готовых товаров из отечественной базовой НГХ-продукции. Основной упор следует делать на стимулирование развития малого и среднего бизнеса (МСБ).

Потребуется провести большую работу по созданию соответствующих условий для МСБ. Это введение льготного финансирования, налоговых каникул на первоначальном этапе, создание инфраструктуры, строительство корпусов, подведение коммуникаций и многое другое.

Однако льготы и преференции должны работать на конечный результат. По его достижению их необходимо сокращать, повышая доход государства за счет налогов и пошлин.

В первую очередь это касается «якорных» проектов, реализуемых с помощью зарубежных инвесторов. По истечении срока окупаемости и возврата инвестиций Казахстан должен успеть наработать компетенции, стать значимым игроком на рынке и уже самостоятельно зарабатывать на реализации НГХ продукции.

Далее, при формировании внутреннего рынка основным драйвером потребления должны стать государственные проекты по развитию инфраструктуры (прокладка сетей водоснабжения, газопроводов, кабелей, укладка дорог и т.п.), машиностроения (автокомпоненты), сельского хозяйства (упаковочная продукция), строительной отрасли (трубы, окна, теплоизоляционные материалы).

На первоначальном этапе следует сконцентрировать производства верхних переделов в уже формируемом НГХ-кластере в СЭЗ «НИНТ», распространив льготы и преференции на предприятия МСБ, специализирующиеся на производстве готовой продукции. Как было указано в предыдущих статьях, в специальной экономической зоне государством активно создаются инфраструктура и благоприятные таможенно-налоговые условия.

Формирование рынка несколько сложнее. Заявленные цели программных документов на сегодняшний день не позволяют определить потенциал потребности экономики страны в конкретных видах и объемах готовой продукции из полимеров.

В качестве примера можно привести казахстанский рынок полиэтиленовых труб. Потребность в них базируется, в первую очередь, на программах по водо- и газообеспечению, замене труб, а также введению новых жилых, коммерческих и иных площадей.

За последние десять лет количество предприятий, производящих полиэтиленовые трубы, серьезно возросло. Однако большинство из них работают значительно ниже своей проектной мощности. Суммарная производительность всех предприятий, выпускающие трубы из полиэтилена, составляет более 200 тыс. тонн в год, причем ежегодно производится всего порядка 60 тыс. тонн продукции или менее 30% от реальных возможностей. 

Основная причина заключается в том, что в рамках реализации программ и проектов конкретная потребность в трубах не определена, отсутствует целеуказание по замене стальных труб на пластиковые. В этой связи у производителей нет возможности выстраивать стратегию своего предприятия на долгосрочный период.

Другой проблемой является несовершенство системы бюджетирования. Как правило, строительные компании проводят тендер на поставку труб в летний период после получения средств от заказчика – государства. Это приводит к неравномерным производственным нагрузкам, срыву сроков поставок, штрафам, сезонному дефициту и повышению цен на трубы, в результате – удорожанию строительства и снижению его качества. Для производителей труб это повышенные риски, которые закладываются в маржу реализации.

Таким образом, при наличии потенциально высокого внутреннего спроса в нефтегазохимической продукции отсутствует взаимоувязка потребностей отраслей экономики с возможностями отечественного НГХ производства.

Примером решения данного вопроса является опыт Российской Федерации, где в рамках разработки Программы по развитию нефтехимии до 2030 года была проведена работа по синхронизации развития спроса и производственных мощностей России, что, в результате, привело к значительному снижению импорта.

Аналогичную работу по определению будущего спроса со стороны основных отраслей-потребителей (автопром, сельское хозяйство, ЖКХ, строительство) в НГХ продукции необходимо провести и в Казахстане. Для этого требуется обеспечить корреляцию двух составляющих:

1) конкретной потребности внутреннего рынка в НГХ продукции в рамках национальных проектов, являющихся основными драйверами потребления нефтегазохимической продукции; 

2) исчерпывающего перечня по видам и объемам НГХ продукции отечественного производства, для развития которого предусмотреть соответствующие стимулирующие меры.

Далее целесообразно разработать Дорожную карту по применению отечественной НГХ продукции в рамках реализации национальных проектов и других программных документов, где предусмотреть меры по развитию дальнейших переделов, связанные с созданием условий для стимулирования переработки и выпуска инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью для промышленного, пищевого, бытового и медицинского назначения.

В настоящее время в НПП «Атамекен» образована рабочая группа по разработке соответствующего документа и в качестве пилотного проекта предполагается выработать меры по увеличению внутреннего спроса на отечественный полипропилен. Надеемся, что государственные органы по стратегическому и государственному планированию примут правильное решение и прислушаются к бизнес-сообществу, представляющие практически все сферы экономики.

Производство НГХ продукции высоких переделов даст мультипликативный эффект, подтолкнув другие отрасли к развитию, снизит зависимость от импорта, и, самое главное, позволит создать новые рабочие места по всей цепочке от переработки сырья до выпуска конечных товаров.

Это холодильники, телевизоры, кондиционеры, компоненты для автомобилей, строительные и упаковочные материалы, бутылочная продукция и многое другое.

Перспективным является производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) за счет переработки параксилола с ТОО «АНПЗ». Из ПЭТФ изготавливают полиэфирные волока для текстиля, бутылочную тару и различную пленочную продукцию.

С учетом антироссийских санкций, которые видятся весьма долгосрочными, будет оставаться высоким спрос на азотные удобрения, для производства которых также необходим газ в качестве сырья. Это станет серьезным вкладом в продовольственную безопасность.

Одним из главных показателей уровня развития экономики является автомобильная промышленность. Если мы будем дальше развивать высокие переделы НГХ, то автопром наконец-то перестанет представлять из себя так называемую «отверточную сборку». Казахстанский автомобиль может на 80% состоять из отечественной продукции: внутренняя и внешняя обшивка, бамперы и т.п. (пластик), шины (каучук) и другие компоненты. Это не только удешевление, это повышение казахстанского содержания, создание новых производств, новых рабочих мест, распространение мультипликативного эффекта на другие сектора, вклад в рост ВВП и повышение благосостояния граждан.

Симбиоз нефтехимии и газохимии имеет еще больше переделов. На верхних уровнях это самостоятельное производство товаров бытового назначения, тех же телевизоров, холодильников, кондиционеров. Это достижимая реальность если наконец взяться за дело.

Возвращаясь к первым «якорным» заводам (производство полипропилена, полиэтилена и бутадиена), напомним, что их мощности значительно превышают потенциальный спрос в нашей стране. А таких производств, включая верхние переделы, со временем будет становиться все больше. Поэтому, наряду с развитием внутреннего потребления, необходимо уже сейчас задуматься об экспорте нефтегазохимической продукции.

Географическая удаленность Казахстана от морских путей и ключевых рынков сбыта требует сравнительно высоких логистических затрат, что негативно влияет на экономику НГХ проектов и конкурентоспособность продукции. В этой связи государством принимаются меры по повышению торгово-транспортного потенциала страны и нивелированию негативного влияния логистического фактора. Помимо создания транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» в рамках инициативы «Один пояс, один путь», с учетом текущей геополитической ситуации ведется поиск альтернативных маршрутов. Помимо ТРАССЕКА перспективным видится «Транскаспийский международный транспортный маршрут», ведущий в Европу через Кавказ.

Чтобы свести к минимуму негативный фактор расстояния, необходимо продолжать развитие железнодорожной, автомобильной и морской логистической инфраструктуры и применение стимулирующих инструментов. Целесообразно проработать вопрос возмещения части затрат по продвижению на внешние рынки. После запуска проекта по производству полипропилена и начала отгрузки готовой продукции вопросы оптимизации логистики становятся на одно из первых мест.

Но это все вопросы среднесрочной перспективы. В стратегическом плане конкурентоспособность отрасли будет обусловлена наличием квалифицированных кадров и развитием НИОКР.

Масштабные проекты по развитию производств будут нуждаться в высококвалифицированных кадрах, таких как инженеры-механики, инженеры-химики, инженеры-технологи, инженеры по тепловой диагностике и балансировке, по резервуарам и другим специализированным видам производства. Необходимы будут технические специалисты по разным направлениям деятельности, включая машинистов, техников, операторов со знанием современного производства и навыками практической работы.На стадии эксплуатации трех крупных НГХ-проектов потребуется более 2000 высококвалифицированных инженеров и технических специалистов.

Между тем, ввиду пока еще незначительного количества в республике нефтегазохимических производств, в отрасли отсутствуют профессиональные стандарты, а также двусторонняя связь с вузами по вопросам обучения будущих специалистов необходимым для НГХ предприятий умениям и навыкам.

Чтобы решить этот вопрос, в этом году начата работа по принятию профессиональных стандартов для актуализации текущих образовательных нормативов с внедрением дуальных методов обучения.

Наряду с этим, для дальнейшего развития отрасли необходимо создание и развитие ее научного потенциала.

Согласно рейтингу ВЭФ «Глобальный индекс конкурентоспособности Казахстан», инновационный потенциал нашей республики в 2020 году находился на 95 месте, уступая таким странам СНГ как Россия (32 место), Армения (62 место), Азербайджан (68 место) и Грузия (91 место). 

Такая ситуация объясняется тем, что научные проекты, которые финансируются государством, слабо взаимосвязаны в рамках единой научно-технологической политики и не интегрированы в индустриальные процессы. При этом уровень инновационной активности субъектов предпринимательства остается на низком уровне.

С появлением НГХ производств и созданием на их основе кластера необходимо проработать вопрос по созданию НИОКР или R&D-центра – общедоступной лаборатории для выполнения работ под заказ участников кластера.

Мировая практика показывает, что ни один НГХ кластер не был создан без НИОКР-центра. Его наличие стимулирует применение передовых технологий как крупными предприятиями, так и МСБ в связи с:

- минимизацией издержек на разработку, поскольку доступ участников кластера к центрам НИОКР (к дорогостоящему наукоемкому оборудованию и профессиональным кадрам) определен по принципу разделения издержек между всеми участниками кластера;

- минимизацией издержек на внедрение путем включения в единый контур производственных мощностей, НИОКР (R&D) центров, вузов, колледжей, что повышает эффективность взаимодействия и координацию всех участников НИОКР для тесного сотрудничества c конечными потребителями продукции нефтегазохимии по цепочке добавленной стоимости.В рамках Национального плана развития Казахстана до 2025 года предполагается централизация и прозрачное распределение средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу на НИОКР, исходя из общенациональных научных приоритетов. В этой связи необходимо включение НГХ-отрасли в перечень общенациональных научных приоритетов с последующей разработкой соответствующей дорожной карты по развитию НИОКР в этой сфере.

Следует отметить, что в отрасли уже имеются отдельные проектные организации, однако они не проявляют интереса к НГХ, поскольку не имеют практического опыта, квалифицированных сотрудников в данной сфере (инженеры КИПиА, инженеры-технологи, специалисты ПНР и др.) и необходимой материально-технической базы.ри осуществлении проектирования и строительства нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств операторы проектов вынуждены прибегать к услугам зарубежных компаний из Европы, России, Китая, Турции. Это приводит к оттоку денежных средств за рубеж при заключении многомиллиардных контрактов.

Как былом отмечено в предыдущей статье назрел вопрос создания отечественной ЕРС-компании для НГХ проектов. Такие проектные компании «с нуля» создать затруднительно, поэтому необходимо использовать имеющийся опыт и потенциал отечественных компаний. Например, на базе АО НК «КазМунайГаз», обладающего соответствующим практическим опытом в данной сфере и наличием высококвалифицированного персонала из числа инженеров и специалистов по менеджменту, создание проектного института перспективно.

Только потому, что Казахстан не имеет опыта в вопросах развития НГХ, нам приходится практически на всех этапах пользоваться услугами зарубежных компаний и специалистов. Не бесплатно. В перспективе мы должны избавиться от этой зависимости, перекрывая все направления собственными силами.

Даже если произойдет предсказываемая некоторыми экспертами деглобализация и будет ограничен доступ на мировые рынки, мы должны иметь собственную мощную НГХ промышленность, НИОКР и квалифицированные кадры, чтобы обеспечить своих граждан всем необходимым. Для этого нужны заводы, наука и образование, причем в комплексе.

Для решения всех представленных вашему вниманию проблемных аспектов отечественной нефтегазохимии необходима системная работа, которая требует нормативной основы. Это подразумевает создание долгосрочной стратегии развития отрасли, которая будет включать в себя вопросы, связанные со смежными сферами (строительство, автопром, АПК, ЖКХ и т.п.), а также их взаимоувязку, но об этом мы поговорим в следующей, заключительной статье нашего цикла.

Материал предоставлен пресс-службой ТОО KLPE

Еще больше новостей на нашем telegram-канале , подписывайся и будь в курсе!