Прощай, Россия! Polymetal продает свои российские активы компании Мангазея Плюс

«Polymetal International plc («Polymetal», «Компания» или «Группа») объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки US$ 3,69 млрд. Сделка зависит от выполнения ряда условий, включая одобрение Собранием акционеров», - сообщает пресс-служба компании.

«Совет директоров, Специальный комитет Совета директоров и менеджмент нацелены на выполнение обязательств по восстановлению акционерной стоимости Компании и перезапуску стратегии ее развития путем продажи российского бизнеса Группы. Быстрая, прозрачная и соответствующая санкционным требованиям сделка на предлагаемых условиях отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Завершение Сделки позволит Компании значительно снизить риски и сконцентрироваться на генерации стабильного денежного потока и на новых инвестиционных проектах. Совет директоров рекомендует голосовать за предложенное решение по Продаже», - заявил главный исполнительный директор группы Polymetal Виталий Несис.

Сделка даст возможность Компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов Polymetal в Казахстане (ТОО «Варваринское» и ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (проект «Кызыл», объединяющий месторождения Бакырчик и Большевик)

Примечательно, что в 3,69 миллиарда долларов (сумма продаваемых активов) включена и чистая задолженность компании «Полиметалл» в размере 2,21 миллиарда долларов. Согласно условиям соглашения, Мангазея Плюс до закрытия сделки выплатит Polymetal дивиденды на сумму 1,429 миллиарда долларов. В свою очередь, денежное вознаграждение, выплачиваемое покупателем, составит 50 миллионов долларов.

Сроки закрытия сделки по продаже российского бизнеса, как уточнили в Polymetal, будут зависеть от ряда условий. Для окончательного завершения операции необходимо получить разрешение от регуляторов и одобрение акционеров. В компании рассчитывают, что закрыть сделку удастся в ближайшие 10 месяцев.

Причиной продажи российского бизнеса в Polymetal назвали возросшие риски продолжения операционной деятельности на территории страны.

«Текущая структура группы угрожает полным уничтожением акционерной стоимости Полиметалл», —считают в Polymetal.

Напомним, что 19 мая 2023 года Минфин США включил российскую структуру Polymetal - АО «Полиметалл» - в санкционный список.

Ранее, 5 августа 2022 года вышел указ президента РФ Владимира Путина, который прямо запрещает продажу нерезидентами из недружественных стран активов в ряде секторов, включая добычу золота, никеля и металлов платиновой группы, без специального разрешения главы государства. В список недружественных был включен также и Джерси.

Позднее замгендиректора Polymetal по финансам Максим Назимок пояснял в ходе презентации для инвесторов, что указ Путина фактически заблокировал сделку по продаже российских активов, которую компания «изначально рассматривала как основную опцию».

7 августа 2023 года успешно завершила редомициляцию с острова Джерси в международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Произошло разделение активов компании в России и Казахстане.

В последних числах января уже этого года фактический глава компании Виталий Несис заявил на телефонной конференции, что с большой вероятностью сделка будет вынесена на одобрение акционеров уже в феврале-марте.

 «Да, это наш план, и это реалистично. Переговоры ведутся с потенциальными покупателями. Говоря о количестве потенциальных покупателей, совет директоров решил не рассматривать тех покупателей, которые находятся под любыми западными санкциями», – прокомментировал В.Несис вопрос о возможной продаже российских активов до конца марта 2024 года.

«Сейчас круг претендентов на активы свелся к одному потенциальному покупателю, с которым компания ведет переговоры», - отметил он, - «Иначе невозможно было бы так уверенно говорить о сроках. Покупатель из России. У нас был активный диалог с китайцами, но потом нам дали понять, что российские активы должны принадлежать российским лицам».

Накануне стало известно, что у компании Polymetal International сменился основной акционер. ICT Holding Limited миллиардера Александра Несиса продал всю свою долю оманской компании Mercury Investments International. Официальными покупателями стали инвесторы из Омана во главе с дочерним предприятием оманского правительственного фонда Maaden International Investment. Они выкупили 113 201 189 акций (23,9% от уставного капитала).