Торги еврооблигациями КМГ стартовали на бирже AIX

В официальной церемонии открытия торгов приняли участие заместитель председателя Правления КМГ Диана Арысова, председатель Правления AIX Асель Мукажанова, представители глобальных координаторов и букраннеров.

— Выпуск стал дебютным выходом КазМунайГаза на рынок китайских юаней. Dim Sum облигации КМГ теперь обращаются как на Гонконгской фондовой бирже, так и на Astana International Exchange, что подчеркивает признание КазМунайГаза на ведущих финансовых площадках мира. Этот выпуск — не просто финансовая операция, это стратегический шаг, направленный на диверсификацию источников финансирования, расширение круга инвесторов и активное открытие азиатских рынков капитала. Надеюсь, наш пример вдохновит и другие компании Казахстана активно выходить на международные рынки, — подчеркнула заместитель председателя Правления КМГ Диана Арысова.

— КМГ успешно дебютировал на рынке облигаций Dim Sum, обеспечив привлекательную доходность и интерес со стороны широкого круга различных инвесторов. Этот выпуск задаёт прочный ориентир для других компаний. Расширяющееся сотрудничество между HKEX (Гонконгская фондовая биржа) и AIX открывает новые перспективы для бизнеса обеих сторон и способствует развитию возможностей трансграничного финансирования, — отметила Председатель правления AIX Асель Мукажанова.

Отметим, 23 октября текущего года КМГ успешно закрыл книгу заявок на дебютный выпуск Dim Sum облигаций объемом 1,25 млрд юаней и сроком обращения 5 лет. Купонная ставка составила 2,95%, доходность — 3,15%, а объём заявок достиг порядка 3,8 млрд юаней, что подтверждает высокий интерес инвесторов к КМГ.

Данный выпуск получил позитивные характеристики со стороны международных финансовых аналитиков в части доходности и купонной ставки. Успешное размещение Dim Sum облигаций — это ещё одно подтверждение высокого доверия к кредитному профилю КМГ и макроэкономической устойчивости Казахстана.