Page 9 - SKNEWS 3-4

SK NEWS SK NEWS

заседании Государственной комиссии по акций, и, соответственно, АО «Самрук-Қа- циональные и розничные инвесторы дают вой казахстанской компанией с таким
вопросам модернизации экономики при зына» — 51%. Кроме того, для IPO Air Astana свои заявки на то, сколько акций они гото- уровнем free float», - прокомментировал

правительстве Казахстана. По итогам об- выпустило дополнительный объем бумаг на вы приобрести… В совете директоров и Air событие Нурлан Жакупов.
суждения Госкомиссия поддержала предло- сумму около 120 млн долларов. Astana утвердили диапазон цены на раз-
женные подходы, сроки и структуру IPO АО мещаемые акции. Мы размещаем глобаль- По итогам сделки, Air Astana привлекла
«Эйр Астана», что предполагает снижение «От имени компании я рад официально ные депозитарные расписки. Диапазон 370 млн долларов. При этом совокупный
размера пакета акций, принадлежащего АО подтвердить наше намерение вывести цены составляет от 8,5 до 11 долларов США спрос на ценные бумаги компании со-
«ФНБ «Самрук-Қазына», до уровня менее группу компаний Air Astana на публич- за глобальную депозитарную расписку. В ставил 1 147 млн долларов. Книга заявок
51% от общего количества размещенных ные рынки. Являясь крупнейшей группой одной глобальной депозитарной расписке была переподписана в 3,1 раза.
акций АО «Эйр Астана». IPO АО «Эйр Аста- авиакомпаний в Центральной Азии и на четыре акции», – рассказал Нурлан Жаку-
на» было решено провести в рамках Кавказе, мы уверены, что наше положение пов в эфире программы «Новое время» на Примечательно, что в своем разме-
Комплексного плана приватизации. в отрасли, позиция на рынке и модель ро- телеканале Jibek Joly. щении Air Astana побила рекорд IPO
ста представляют собой привлекательную «КазТрансОйла» по соотношению
Однако предстоял этап подготовительной инвестиционную возможность», — заявил И уже 14 февраля начались торги: Air спроса и предложения. «До сих пор ни
работы. К концу декабря уже были очерче- президент и генеральный директор Air Astana стала первой казахстанской компа- одному из последующих IPO в рамках
ны контуры IPO и получен ответ на главные Astana Питер Фостер. нией, разместившей свои акции одновре- правительственной программы «Народ-
вопросы - где и в каких объемах? В янва- менно на трёх биржах внутри страны и за ное IPO» не удавалось преодолеть зна-
ре руководство авиакомпании сообщило, 12 января 2024 года компания уже офи- рубежом. чение выше 114%, которое задал КТО в
о намерениях провести IPO в феврале циально заявила: «IPO Air Astana быть!» и 2012 году», - отметили аналитики рынка
2024 года, причем, и в Великобритании, и окончательно определилась со сроками. «Это размещение стало одним из значи- ценных бумаг.
Казахстане. Было достигнуто решение, что Почти через месяц, 9 фераля Air Astana мых событий на финансовых рынках с
в результате размещения доля акций в сво- объявила цену размещения в рамках IPO: совокупным объемом размещения по трем На локальном рынке инвесторы подали
бодном обращении составит не менее 25. 1073,83 тенге за акцию и 9,5 доллара — за площадкам в размере 370 млн долларов. заявки на 488 млн долларов (483 млн
глобальную депозитарную расписку (базо- Отдельно хотелось бы отметить, высокий долларов - спрос по цене, соответствую-
Торги акциями решили проводить одно- вый актив — четыре акции). Старт торгов на уровень спроса на местном (казахстанском) щей IPO), получили заявок – на 215 млн
временно на Лондонской фондовой бирже биржах в Казахстане и Лондоне с середины рынке, который превысил 483 миллиона долларов. Из удовлетворенных заявок
(LSE), Астанинской международной бирже февраля. Air Astana в ходе IPO рассчитыва- долларов. По итогам размещения казах- 101,4 млн долларов пришлось на инсти-
(AIX при МФЦА), и на Казахстанской фондо- ла привлечь 350 млн долларов (до вычета станским инвесторам было аллоцирова- туциональных инвесторов (подавали на
вой бирже (KASE). Было заявлено, что ин- налогов и операционных расходов). но 214 млн долларов (аллокация – объем 270 млн долларов). Спрос казахстанских
весторам предложат акции и ГДР, которыми выполненных заявок на покупку акций при институционалов был удовлетворен на
владели британская оборонная компания 1 февраля был дан старт IPO. их первичном размещении, измеряется в 37,6%. Главными миноритарными акци-
BAE Systems и казахстанский Фонд нацио- процентах – прим.авт), это составляет 58% онерами Air Astana стали ЕНПФ с долей
нального благосостояния «Самрук-Қазына» «Вчера мы объявили о том, что она выхо- от всего размещения. Больше половины 6,5% и ЕБРР с долей 5%.
(ГДР (глобальная депозитарная расписка) дит на IPO. Мы объявили процесс роуд-шоу из этой суммы было распределено среди
– это сертификат на владение акциями или и процесс билдинга. То есть менеджмент казахстанских розничных инвесторов. Доля Спрос со стороны международных ин-
облигациями иностранного эмитента). На встречается с институциональными инвес- акций в свободном обращении состави- весторов составил 664 млн долларов.
тот момент BAE Systems принадлежало 49% торами, рассказывает о бизнесе. Институ- ла 44%, тем самым Эйр Астана стала пер- Заявки от группы инвесторов удовлет-

8