Нефтегазохимия: шаг в будущее. Часть вторая. Якорные проекты

Для этого требуется переориентировать нефтегазовый сектор на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Основой этому должны стать крупнотоннажные проекты нефтегазохимии (НГХ).

У руководства страны есть четкое понимание необходимости глобальных преобразований, в связи с чем государством создаются условия, стимулирующие активное развитие отрасли и повышающие ее рентабельность.

Мировой опыт показывает, что наиболее конкурентоспособные предприятия имеют тенденцию концентрироваться в одном регионе страны в непосредственной близости к источнику сырья и необходимой инфраструктуре. Эта совокупность взаимосвязанных производств называется кластер.

Кластеры создаются преимущественно на базе свободных экономических зон и технопарков. Они имеют такие общие черты, как готовая сеть коммуникаций, налоговые и таможенные преференции, разрешение создавать фирмы, находящиеся в полной иностранной собственности, развитие НИОКР.

К примеру, Сингапур инвестировал более 10 млрд. долл. США в создание острова Джуронг и его инфраструктуры. Был учрежден венчурный фонд в 12 млрд. долл. США для развития технологий. В настоящее время ежегодное производство НГХ продукции составляет порядка 20% от ВВП страны.

На острове Джуронг создан центр химических технологий, где обучаются студенты и рабочие для нефтегазохимической и фармацевтической промышленности. В качестве мер стимулирования резидентам предусмотрена компенсация до 30% на подготовку кадров. Размер средств, выделяемых для НИОКР, составляет более 2% от ВВП.

В России также было принято решение о необходимости кластерного подхода в развитии отрасли. Созданы 6 НГХ-кластеров для интеграции предприятий в разных регионах страны: Поволжский, Западно-Сибирский, Каспийский, Северо-Западный, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.

В рамках кластеров образуются особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР), которые обеспечиваются необходимой инфраструктурой. К примеру, в развитие ОЭЗ «Алабуга» федеральными и региональными властями вложено более 25,7 млрд. рублей (340 млн. долл.).

В результате за последние десять лет в РФ реализованы 16 крупных инвестиционных проектов в области нефтегазохимии на общую сумму порядка 20 млрд. долл. США.

Кроме того, богатые углеводородными ресурсами страны, такие как Саудовская Аравия, Иран, Россия, Узбекистан и Туркменистан, благодаря государственным мерам усилили свои имеющиеся преимущества, снизив и стабилизировав цены на сырье, а также обеспечив отрасль производственными объектами (газосепарационные установки, сплиттеры) и инфраструктурой, привлекли стратегических партнеров в лице крупных компаний для решения недостатка в технологических компетенциях и создания кадрового потенциала.

В Саудовской Аравии на этапе становления отрасли до 2016 года стоимость этана была зафиксирована на уровне $0.75/MMBTU, что намного ниже цены мирового уровня, чтобы привлечь инвесторов для проекта производства полиэтилена.

Преобладание нефтегазовой сферы в экономике западных областей Казахстана обусловило значительную ориентированность местного предпринимательства на оказание услуг и поставку готовых товаров для отрасли. Во всех областях региона достаточно развиты машиностроение, сопутствующие сервисные услуги, транспортные и иные коммуникации.

В этой связи принято решение крупные НГХ-производства разместить в Атырауской области в специальной экономической зоне «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

Здесь применяются широкие меры государственной поддержки, которые при необходимости могут усиливаться: налоговые и таможенные льготы, бесплатные земельные участки, создание инфраструктуры и многое другое. Близкое расположение источников сырья (месторождения Тенгиз и Кашаган) обеспечит экономическую рентабельность и синергию при изготовлении базовой и готовой нефтегазохимической продукции.

К примеру, помимо выпуска полиэтилена, основное получаемое из газа сырье – этилен также используется для производства сополимера полипропилена (полимерный материал с улучшенными свойствами) и моноэтиленгликоля, необходимого для производства полиэтилентерефталата.

В последнем случае практически все компоненты будут отечественными, поскольку для создания полиэтилентерефталата используется терефталевая кислота, источником которой станет параксилол, выпускаемый Атырауским НПЗ.

Кроме того, в процессах производства полиэтилена и полипропилена образуется водород, который можно использовать для производства карбамида (азотные удобрения), необходимого аграрному сектору.

В случае вовлечения газа с месторождения Кашаган и строительством соответствующих газосепарационных установок / сплиттеров, возможна реализация еще ряда проектов: расширение производства по выпуску полипропилена, моноэтиленгликоля, поливинилхлорида, полистирола и пропиленгликоля. 

Возвращаясь к СЭЗ «НИНТ», следует отметить, что здесь уже построена общезаводская и производственная инфраструктура: подъездные авто- и ж/д сети, сливо-наливная эстакада, ж/д станция, складские и административные помещения, организовано водо-, газо-, энергоснабжение для бесперебойного обеспечения ресурсами новых предприятий.

Формирование общей инфраструктуры на территории СЭЗ позволяет участникам кластера сэкономить до 20% капитальных затрат при строительстве заводов, а также снизить операционные расходы за счет интеграции производств между собой. Кластерный подход позволяет эффективно использовать ресурсы, а на единой инфраструктуре развивать кооперационные связи.

Наличие этой базы, включая дешевое сырье в шаговой доступности, стало основой для разработки трех «якорных» проектов – создания Комплексов по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, полиэтилена (1,25 млн. тонн), а также бутадиена и его производных (190 тыс. тонн). Вокруг них вырастет мощная отечественная нефтегазохимическая отрасль, которая станет локомотивом перерабатывающей промышленности и новым вектором развития казахстанской экономики.

Первый «якорь». Как отмечалось в предыдущей статье, в текущем году завершилось строительство Комплекса по выпуску полипропилена. Запуск первого масштабного завода в нефтегазохимической отрасли Казахстана с глубокой переработкой сырья стал первым этапом создания в западном регионе НГХ-кластера с дальнейшим получением высокотехнологичной базовой продукции.

Проектная мощность Комплекса составляет 500 тыс. тонн полипропилена в год – около 1% от мирового производства этого продукта. Он будет выпускать этой продукции больше, чем подобные предприятия Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана вместе взятые.

Лицензиар технологии – американская компания LUMMUS Technology. Подобных производственных линий лишь 6 в мире. Генеральный подрядчик СNCEC имеет опыт работы с более чем с 80 странами и в процессе строительства сотрудничал с лидерами в различных отраслях производства (Эр Ликид, Siemens, SGS, MAN, Мицубиши, ABB, Zeeco и другие). 77% оборудования – из Европы и США.

Необходимо отметить высокий уровень автоматизации и цифровизации завода. Здесь использовалась продукция SAP, MES, LIMS, IBM Maxima. Благодаря этому не требуется большое количество работников, персонал Комплекса составляет всего 550 человек.

Кроме того, возведение завода спасло от стагнации не одно отечественное предприятие, выступив в период пандемии единственным стабильным партнером. В реализации проекта приняли участие 43 казахстанские компании, в период строительства было создано свыше 4000 рабочих мест.

При этом показатель освоение проектных мощностей Комплекса характеризуется факторами: большим размером и технологической сложностью Комплекса, высоким уровнем специализации и степенью комбинирования технологии Комплекса, а также характером впервые осваиваемого в Казахстане продукции. 

Экономический и социальный эффект для страны ожидается высокий. Комплекс покроет внутреннюю потребность республики в полипропилене (на сегодня емкость казахстанского рынка – около 50-60 тыс. тонн), вклад в ВВП в скором времени достигнет около 1%.

Более того, обеспечена возможность для малого и среднего бизнеса производить изделия из полипропилена, что позволит создать много дополнительных рабочих мест. Этот продукт является наиболее применяемым полимером благодаря таким качествам, как прочность, износостойкость, термостойкость, устойчивость к химическим реагентам. В настоящее время объем производства полипропилена в мире составляет порядка 80 млн. тонн, рост потребления оценивается свыше 4% в год.

Второй «якорь». Следующим этапом создания кластера станет строительство Комплекса по производству полиэтилена. Это самый востребованный полимер в мире, его ежегодное потребление составляет более 100 млн. тонн. Высокий спрос связан с тем, что из полиэтилена изготавливается большой ассортимент бытовых и промышленных изделий и товаров, таких как трубы, строительные и упаковочные материалы и многое другое.

По проекту разработано технико-экономическое обоснование по международным стандартам. В связи с технической сложностью и высокой капиталоемкостью он будет реализовываться совместно со стратегическим партнером.

Буквально на днях подписано Лицензионное соглашение для установки по производству полиэтилена по технологии MarTECH® ADL и предоставление соответствующей лицензии на производство 625 тыс. тонн полиэтилена в год. Технология компании Chevron Phillips Chemical позволит на будущем казахстанском заводе производить широкий ассортимент продукции, в том числе премиальный полиэтилен высокой плотности, на который в перспективе прогнозируется устойчивый долгосрочный рост спроса во всем мире.

По второй установке полимеризации мощностью 625 тыс. тонн полиэтилена в год завершаются переговоры с другим лицензиаром, подписание соглашения ожидается до конца текущего года.

По своим масштабам завод по производству полиэтилена в объеме 1 млн. 250 тыс. тонн в год является «мегапроектом» и станет одним из крупнейших предприятий в мире – создаст 875 постоянных рабочих мест и порядка 8000 работников на период строительства.

Завод покроет внутреннюю потребность Казахстана в полиэтилене (на сегодня емкость нашего рынка – около 180 тыс. тонн.). Вклад в ВВП страны составит более 1,2%. Предполагается получать от 1,5 млрд. долл. в год экспортной выручки. Около 6 млрд. долл. ожидается налоговых поступлений.

Появится возможность для развития предприятий малого и среднего бизнеса, которые смогут производить изделия из полиэтилена и реализовывать готовую продукцию как внутри страны, так и на экспорт.

Третий «якорь». В этом году начата реализация проекта «Бутадиен», которая предусматривает производство синтетических каучуков, бутадиена, МТБЭ и других продуктов из бутана.

Стоимость проекта составляет около 900 млн долларов США (CAPEX), из них иностранные инвестиции – 266 млн долларов США.

На период строительства предполагается создать порядка 2 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – 754.

Доходы РК – 1624 млн долларов США, в том числе налоговые поступления к 2056 году – 774 млн. долларов США. Таким образом, каждый вложенный 1 доллар в проект принесет 6,8 долларов США республике.

Все указанные «якорные» НГХ-проекты соответствуют передовым международным стандартам, имеют высокую техническую сложность и требования к режиму производства.

Их реализация имеет огромную социальную значимость. Речь идет как о создании новых рабочих мест непосредственно в проектах, так и об эффекте масштаба. Строительство заводов послужит основой для введения в строй ряда других производств в химической, легкой, пищевой, автомобильной промышленности, строительстве, машиностроении, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.

Таким образом, в настоящее время развитие НГХ отрасли находится в активной фазе за счет реализации крупных инвестиционных проектов по углубленной переработке углеводородного сырья с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

Этому во многом способствовало принятие Фондом «Самрук-Казына» стратегического решения о передаче проектов Полипропилен и Полиэтилен АО «НК «КазМунайГаз». Благодаря успешной модернизации отечественных НПЗ, в Нацкомпании сформировался серьезный уровень компетенций в этой сфере, и она была определена ответственной за развитие отечественной нефтегазохимии. Строительство новых комплексов показало, что наша страна теперь может сама реализовывать перспективные НГХ проекты.

Следует отметить, что действующие казахстанские ЕРС-компании пока еще не участвовали в работе по возведению крупных нефтегазохимических комплексов, не имеют соответствующего кадрового потенциала и возможности предоставления финансовой гарантии завершения строительства, а привлечение иностранных ЕРС-подрядчиков ведет к удорожанию проектов и не позволяет осуществлять должный контроль за эффективным использованием бюджетных средств.

В этой связи необходимо рассмотреть вопрос создания EPC-компании, которая уже обладает соответствующим практическим опытом в данной сфере, а также высококвалифицированным персоналом из числа инженеров и специалистов по менеджменту.

Это позволит не только нарастить компетенцию, значительно развить сферу подготовки специалистов, но и сохранить выделяемые на проекты средства в стране.

Кроме того, с учетом усиливающейся геополитической турбулентности в мире, формирующей риски традиционным рынкам и транспортно-логистическим маршрутам, возник вопрос поиска как новых направлений сбыта, так и альтернативных путей доставки экспортной продукции. Для этого требуется проработка вопроса создания отечественной трейдинговой компании, задачей которой станет формирование собственных рынков сбыта без привлечения сторонних организаций, а также казахстанского бренда продукции нефтегазохимической отрасли.

Материал предоставлен пресс-службой ТОО KLPE

Еще больше новостей на нашем telegram-канале , подписывайся и будь в курсе!